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十倍杠杆股票:在线股票配资排名-【今日投资机会】今日有修复预期

摘要:   大家好,今天是2025年7月7日星期一,欢迎来到今日投资机会!  投顾观点:余震冰点,今日有修复预期。  1)与算力相关的PCB、ABF...
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  大家好,今天是2025年7月7日星期一 ,欢迎来到今日投资机会!

  投顾观点:余震冰点 ,今日有修复预期 。

  1)与算力相关的PCB 、ABF 、HBM、CPO、AEC 、端侧SoC等中线趋势板块持续表现,再加一个创新药,短线资金遭遇滑铁卢的同时 ,机构抱团强势特征凸显;

  2)那么新消费、三胎等也可能迎来一次轮动反抽的机会;

  3)共振方向:上周四修复了固态电池和芯片,周五修复了稳定币,今天有望修复军工;

  4)军工板块中 ,主要聚焦低位的新逻辑 。“上天下海 ”有望进入“十五五规划 ”,并有望得到财政政策的支持。对应的赛道分别是商业航天以及海洋经济;

  5)情绪方面,上周二、周三2连冰点 ,上周四弱修复 、周五反杀再度冰点;

  6)那么今天理论上是有修复预期的,建议关注固态电池的轮动修复机会。

  投顾观点:关注恒生指数、科创50指数的反弹机会

  1)恒生指数作为第一个开始调整的指数,上周五已经出现加速迹象 ,短期底部将近;

  2)科创50目前是与短线情绪关联度最高的指数 。今日短线情绪有修复预期,科创50有望共振走强;

  3)关注成交量能否进一步放大至1.5万亿以上,若能放量收阳 ,则考虑进入第二波行情的可能;若维持在1.5万亿以下 ,那么就是横盘震荡或者缩量弱反的预期。

  东方财富证券策略首席陈果:上周,恒生指数、恒生科技表现较弱,而同期A股表现更为强劲 ,AH走势背离明显。我们认为主要原因有二:边际催化上看,近期内地"反内卷"和"生育补贴"政策直接刺激A股光伏/钢铁/消费,而港股在这些板块的市值占比较低;港股权重板块互联网和新能源车 ,则持续受到海外AI叙事增强和价格战带来的估值压制,拖累整体市场表现 。港汇持续处于"弱方保证",南向流入放缓 ,港元贬值压力较大。金管局于7月2日-4日累计回收港元496.52亿港元,其中今日回收296.34亿港元,创17年以来最高记录。流动性紧缩持续压制成长股估值空间 ,而以银行为代表的高股息板块和A股走势趋同 。

  短期:港元贬值压力仍大,流动性紧缩仍存,压制成长股估值空间。(1)当前 ,港元HIBOR利率仍处于低位 ,港美隔夜息差仍大,金管局或将继续回收港元,推高HIBOR利率;(2)3日晚 ,美国非农数据超预期,美联储提前降息的预期降至冰点,美元压制进一步变弱 ,进一步边际增强港元贬值压力;

  中长期:美国非农数据的强劲更多靠政府主导而私营部门疲软,表明美国内生增长动能尚未修复,实际利率偏弱 ,美元向上动能不足,且本轮港汇贬值压力主因是HIBOR利率过低,即使边际收紧对权益市场流动性影响有限。叠加在弱美元趋势下 ,H股将受益于汇率贬值被动增厚带来的盈利预期改善,具有中长期配置价值 。(港股中以中资股占比近80%,而中资股超78%的收入来自内地市场 ,人民币兑美元已升值2.32% ,带来港股整体EPS被动增厚1.8%),建议低位布局,善用赔率思维 ,逢低配置互联网/半导体。

  风险提示:贸易摩擦加剧,政策超预期转向等。

  最后,今日有1只新股申购:600930华电新能 。

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  祝您投资顺利!

  

  【投顾姓名及其登记编号】

  忻豪(S1160622120005)

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(文章来源:优优投顾)

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